相关文章

华昌达拟并购两公司 拓展互联网服务和机器人业务

  (300278)9月20日晚间公布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买常熟市仕德伟实业集团有限公司等持有的江苏仕德伟网络科技股份有限公司(简称“仕德伟科技”) 100%的股权,及徐雪明、范雪芳合计持有的昆山诺克科技汽车装备制造有限公司(简称“诺克科技”) 100%的股权。

  目前仕德伟科技 100%股权的预估值为 15亿元,诺克科技 100%股权的预估值为 3.3亿元。上述两家标的公司的对价中,华昌达以股份支付70%,其余30%以现金方式支付,发行股份价格为18.97 元/股。按此计算,公司将向仕德伟科技发行5535万股,支付现金4.5亿元;向诺克科技发行1217.8万股,支付现金9900万元。

  标的公司仕德伟科技主要从事第二类增值电信业务中的信息服务及第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务;面向广大企业提供电子商务服务平台和互联网整体解决方案服务,以“网络运营平台建设+搜索营销+运维支撑服务”形成企业互联网整体解决方案服务。

  另一标的公司诺克科技自设立以来一直从事工业成套装备及生产线的设计、研发、 生产和销售,通过对技术研发、生产工艺等关键板块多年的积累、沉淀已在工业机器人系统集成领域具有一定的竞争优势。

  另外,公司拟分别向北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智等三家机构非公开发行股份募集配套资金总额不超过 18亿元。上述三家机构将以其拟设立并管理的资产管理计划或专项投资基金或合伙企业参与此次认购。配套募资的发行价格为17.07 元/股,发行股份合计不超过 1.05亿股。

  募集的配套资金净额将用于支付交易标的现金对价、偿还上市公司借款、公司与国外子公司投资建设合资公司、中介机构费用、子公司研发中心建设等。